华升股份近1年1期亏损 拟全资购买易信科技复牌跌8%

时间： 2025-06-27 00:04     

北京6月24日讯 华升股份(600156.SH)今日复牌，股价一度跌停报7.07元，跌幅10.05%；截至收盘，该股报7.21元，下跌8.27%，总市值28.99亿元。

此前，华升股份公告称，正在筹划发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称“易信科技”）100%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。因本次交易尚存不确定性，公司股票自2025年6月10日开市起停牌。

华升股份昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的易信科技100%股份。本次交易完成后，易信科技将成为上市公司的控股子公司。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.27元/股。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易的最终交易价格、股份支付及现金支付比例等相关事项，将在标的公司审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在重大资产重组报告书中予以披露。

上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹资金。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

本次交易中，上市公司拟向控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本次募集配套资金的发行价格为5.27元/股。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用以及交易税费等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据募集资金的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系，经初步测算，交易完成后，交易对方白本通与张利民合计持有上市公司股份将超过5%，因此，根据《上市规则》的规定，重组后交易对方白本通与张利民为上市公司的关联方。募集配套资金认购对象为上市公司控股股东兴湘集团，为上市公司关联方。综上所述，本次交易预计构成关联交易。

结合相关财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。

据华升股份公告，本次交易前，上市公司主要专注于麻类特色产品，集研发、设计、原料采购、纺纱、织布、印染、制造、销售于一体，公司已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装、家纺制造的完整产业链。标的公司则深耕AIDC领域，专注于绿色算力基础设施的全生命周期服务，主营业务涵盖绿色智算中心的规划设计、建设实施与运维管理，节能系统产品的自主研发，以及面向人工智能、大模型训练等场景的算力池化调度与运营服务。本次交易将助力公司深度融入全国算力网络布局，赋能新质生产力高质量发展。

2023年、2024年，标的公司营业收入分别为34,100.60万元、40,939.00万元，净利润分别为1,514.35万元、2,726.54万元，归属于母公司股东的净利润分别为1,524.45万元、2,735.63万元，经营活动现金流量净额分别为7,642.48万元、10,382.15万元。

2022年、2023年、2024年，华升股份营业收入分别为91,052.07万元、58,115.71万元、77,750.57万元，净利润分别为-22,270.36万元、1,044.46万元、-5,528.62万元，归属于上市公司股东的净利润分别为-20,845.93万元、2,102.31万元、-4,933.60万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-17,442.74万元、1,179.46万元、-6,409.96万元，资产负债率（合并）分别为57.37%、50.54%、54.26%。

2025年第一季度，华升股份营业收入为21,415.41万元，同比增长14.45%；归属于上市公司股东的净利润-1,250.23万元，上年同期为-1,269.77万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,606.48万元，上年同期为-930.29万元；经营活动产生的现金流量净额-4,267.17万元，上年同期为-2,390.30万元。