21世纪经济报道记者李域 实习记者陈建良 广州报道
12月12日，由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的以“信心与底气——生产力向‘新’，资本焕‘新’”为主题的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。
在当日下午由21世纪经济报道承办，广发基金、南方基金特别支持的21世纪基金业年会上，第一届21世纪金牌投顾优秀案例正式发布，来自14家机构的18个优秀案例成功入围。接下来，21世纪资本研究院投顾课题组将以多形式地对优秀案例进行深度挖掘和宣传推广，通过优秀案例的展示助力行业高质量发展，树立投顾服务的标杆和新方向。
投顾实践百花齐放
今年10月，南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道，推出国内首个买方投顾项目“21世纪金牌投顾”，同时启动了首届21世纪金牌投顾案例征集活动，获得了金融机构的热情参与。
基金投顾优秀案例中，设有优秀基金投顾示范机构、优秀基金投顾示范品牌、成长基金投顾示范机构。21世纪金牌投顾团队系列中，设有21 世纪金牌投顾团队、21 世纪金牌投顾、21 世纪优秀投顾服务机构等不同案例类别。
“从我们了解到的情况来看，投资者对以客户利益为导向的专业投顾服务需求显著提升。随着财富管理行业向买方投顾模式的快速转型，越来越多的投资者期待投顾机构能够站在客户的立场，提供更加全面的财富管理和个性化的投资建议，帮助他们实现财富的长期增值。然而，行业内各机构在服务的专业性、规范性和客户导向方面仍有较大的提升空间，这也使得市场对高质量的投顾品牌和服务有了更高的期望”。项目负责人表示，希望通过投顾征集，挖掘出优质的投顾案例，以打造行业的创新标杆，并推动投顾机构在服务标准上的持续提升，为投资者提供更为优质的选择参考，进而引领行业向更专业、规范和客户导向的方向发展。
本次征集聚焦买方投顾领域的多维度优秀实践，展现了机构在服务模式、创新能力和客户价值创造方面的突出表现。本次入围的机构通过精细化的服务与专业化的布局，不断突破传统财富管理模式，为投顾行业注入了新的活力。
还有一部分优秀案例在服务创新和客户需求挖掘方面展现出色表现。它们通过差异化策略和精准的客户定位，为行业注入了更多可能性，推动基金投顾业务的百花齐放。
财富管理转型加速
向买方投顾转型已成为财富管理行业的共识。
近年来，中国基金投顾行业进入了政策支持与市场需求共振发展的新阶段。从新“国九条”到公募基金降费改革，再到中长期资金入市的积极推进，这些政策红利为基金投顾业务的快速发展奠定了良好基础。作为连接投资者与公募基金的“最后一公里”，基金投顾业务正从传统产品导向逐步转型为以客户需求为核心的买方服务模式。
“21世纪金牌投顾”项目的推出，正是在这一行业转型的关键节点，以发掘行业标杆和推动行业高质量发展为目标，为行业树立标准化、品牌化发展的新方向。本次发布的优秀案例，涵盖了从客户陪伴到资产配置的多维度创新，为基金投顾行业的高质量发展注入了新的活力。
未来，投顾课题组还将发布基金投顾研究报告，为市场提供具有指导意义的数据洞察和发展趋势。同时，通过搭建投顾新闻专题，联合各广州投顾学院等相关力量，发起优秀案例调研走访，不断丰富宣传报道形式，讲好买方投顾故事。
附：第一届21世纪金牌投顾优秀案例榜单，有没有你熟悉的机构入选？
